Revisamos el Portafolio Monkey a febrero del 2025
"Un chango con los ojos vendados, puede seleccionar cualquier portafolio"
Termina el mes de febrero y ha llegado la hora de hacer un repaso sobre el desempeño del “Portafolio Monkey”, que es el portafolio que diseñé de forma aleatoria el 1o. de octubre del 2024.
La idea del Portafolio Monkey fue desarrollada por el profesor de la Universidad de Princeton, Burton Malkiel, el autor del libro “A Random Walk Down Wall Street” quien afirmó que un chango con los ojos vendados, podría lanzar dardos hacia las páginas financieras de un periódico, para seleccionar así un portafolio que dará resultados tan buenos como lo haría un portafolio cuidadosamente seleccionado por expertos.
Como los precios de las acciones son impredecibles, parece que elegir acciones al azar puede ser tan bueno coomo uconstruir una cartera siendo experto. Las regals de mi portafolio consisten en la selección de acciones una sola vez y en mantener este prtafolio durante un año.
El valor inicial de la inversión en el portafolio fue preparada a partir del principio de “invertir lo mínimo posible” en cada una de las acciones seleccionadas, construyendo así la cartera de menor valor posible, con al menos una acción de cada selección y tratando de ponderar equitativamente cada una de las emisoras en el portafolio, estrategia que se conoce como “equal weighted”.
Esta es la cartera al 28 de febrero del 2025 y comento abajo el desempeño:
Analíticos:
El portafolio tiene una composición de 20 acciones
En el período de revisión, el cambio en el portafolio ha sido positivo con una ganancia del 1.43%
En la selección se observa que 12 emisoras han subido y 8 bajaron de precio respecto al valor inicial.
La mayor alza TTWO con un cambio de +38.49%
La mayor baja: ON Semiconductor Co. que baja -35.68%
Las acciones al alza tienen un cambio de +8.59% en el período y las que bajan lo hacen en 7.16%
La Beta del portafolio es de 1.07
Conforme han cambiado los precios, el portafolio ya no es “Equal Weighted”, ahora las acción individual que más peso tiene el 7.88% (Warner Bros.) y la que menos pesa en el portafolio ON (ON semiconductor) con 3.42%
Te invito a que escuches este audio desarrollado gracias a la inteligencia artificial de Google, que tiene excelentes comentarios y análisis sobre el portafolio, desarrollado como una conversación, de verdad está muy bueno.
Conclusiones que podemos tener sobre el Portafolio Monkey hasta ahora:
Lo positivo en el análisis del portafolio, es que el rendimiento ha sido positivo, podemos decir que “el changuito no ha perdido dinero”, lo negativo es que el portafoio se compara negativamente contra el rendimiento observado en este período para el índice Nasdaq100 medido con el QQQ que es del +3.95% y contra el S&P500 medido por el SPY que tiene un cambio del +3.63%
Todavía es temprano para llegar a conclusiones, pero este portafolio “no ha superado al benchmark”.
Cabe la reflexión sobre esta pregunta, tu portafolio de octubre a febrero, ¿cómo va?
Te comparto el vínculo de la publicación original cuando fue creado el Portfolio Monkey
Visita mi lista de recomendaciones de películas y libros en las sigueites ligas:
Me gusta escribir sobre temas de finanzas y de inversiones que nos ayuden a entender mejor el fabuloso mercado financiero con el propósito de difundir aprendizaje y ayudar a mejorar nuestra toma de decisiones.